BT-Professional Funktionen

Das Wichtigste in Kürze.


Klienten verwalten

Wie bei Ihnen auch, stehen in BT-Professional die Klienten an zentraler Stelle.

  • Alle wichtigen Informationen auf einer Seite.
  • Übersicht der letzten Tätigkeiten: Den aktuellen Stand auf einen Blick.
  • Gerichtliche Bestellung und alle Dokumente dazu. Liste der Aufgabenkreise.
  • Beziehungen zur Außenwelt: Korrespondenz direkt nachvollziehbar.


Fristen einhalten

BT-Professional erinnert Sie zuverlässig an Ihre Termine, einzuhaltende Fristen und anstehende Pauschalvergütungen.

  • Erinnerung an wichtige Fristen.
  • Zeitlich wiederkehrende Fristen.
  • Automatische Dokumentation erledigter Fristen.
  • Termine verwalten.
  • Erinnerung an Ihre Pauschalvergütungen.


Vermögen verwalten

Rechnungslegung auf Knopfdruck. Mit der automatischen Übernahme der Umsätze aus Starmoney Business.

  • Vermögensverzeichnisse.
  • Rechnungslegung inklusive alle Belege, automatisch nummeriert und gekennzeichnet.
  • Laufende Einnahmen und Ausgaben.
  • Schenkungen.
  • Elektronischer Versand.


Beziehungen

Alle Kontakte Ihrer KlientIn mit Krankenkassen, Rententrägern, Jobcentern usw. haben Sie auf einen Blick parat mit Aktenzeichen und Fristen. Und auch sofort in der Korrespondenz.

  • Briefe schreiben direkt mit Anschrift, Aktenzeichen und Ansprechpartner. Standardbriefe verwenden mit allen Informationen aus der Datenbank.
  • Gesamter Schriftverkehr einsehbar.


Korrespondenz

Ihre Korrespondenz führen Sie ganz einfach auch mit vorformulierten Standardbriefen, die Klienten-individuell befüllt werden.

  • Vorformulierte Standardbriefe und Textbausteine verwenden.
  • Briefvorlagen von anderen Nutzern aus der Community laden.
  • Anschriften, Ansprechpartner, Aktenzeichen, Faxnummer und EMail aus den Beziehungen einfügen.
  • Anhänge aus den Dokumenten hinzufügen.
  • Auf Ihrem individuell gestalteten Briefpapier in Word oder Open Office ausgeben.
  • Ganz klassisch Drucken oder per Mail oder eBO verschicken.
  • PDF Datei dem Verlauf des Schriftverkehrs mit dem Empfäger zufügen.
  • ... und automatisch dokumentieren.


Berichte

Anfangs- Jahres- und Schlussberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion in Sekundenschnelle erstellen.

  • Standardberichtsvorlagen verwenden, eigene Vorlagen erstellen oder Vorlagen anderer Nutzer aus der Community laden.
  • Übernahme der wesentlichen Punkte aus der laufenden Dokumentation.
  • Nur das ausfüllen, was wirklich gebraucht wird.
  • Anhänge hinzufügen.
  • Bericht drucken oder elektronisch versenden.
  • PDF Datei der Korrenspondenz mit dem Gericht zufügen.


Vergütungen

Pauschal- und Aufwandsvergütungen automatisch erstellen.

  • Laufende Übersicht anstehender Pauschalvergütungen.
  • Vergütung vollautomatisch berechnen: Vermögend oder mittellos, Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes, Boni und Inflationsausgleich.
  • Gesonderte Pauschalen für Wohnraum, Vermögen und Erwerbsgeschäft.
  • Alle Pauschalvergütungen für alle Klienten mit einem Knopfdruck erstellen.
  • Aufwandsvergütungen für Verfahrenspfleger, Vormünder und andere Berufsgruppen.
  • Aufwendungsersatz für Ehrenamt.
  • Pauschalvergütungen für Verfahrensbeistandschaften.
  • Drucken oder elektronisch versenden und beim Gericht ablegen.


Dokumentenmanagement

BT-Professional verwaltet Ihren gesamten Schriftverkehr mit allen externen Partnern in einer elektronischen Akte.

  • Gesamte Korrespondenz mit einem Empfänger jederzeit vollständig nachvollziehbar: Einfach beim Empfänger klicken.
  • Gescannte Dokumente, Downloads, E-Mails und eBO Nachrichten.
  • Zuordnung von Belegen mit ein paar Mausklicks.
  • Schnelle systemweite Suche im Postbuch nach Dokumenten.
  • Export und Import von Dokumenten per Drag and Drop.

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