BT-Professional Funktionen


Klienten verwalten

Wie bei Ihnen auch, stehen in BT-Professional die Klienten an zentraler Stelle.

  • Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
  • Übersicht der letzten Aktionen
  • Gerichtliche Bestellung
  • Gesundheit
  • Beziehungen


Fristen einhalten

BT-Professional erinnert Sie zuverlässig an Ihre Termine, einzuhaltende Fristen und stellbare Pauschalvergütungen.

  • Erinnerung an wichtige Fristen
  • Zeitlich wiederkehrende Fristen
  • Automatische Dokumentation erledigter Fristen
  • Termine verwalten
  • Erinnerung an stellbare Pauschalvergütungen


Vermögen verwalten

Rechnungslegung auf Knopfdruck. Mit der automatischen Übernahme der Umsätze aus Starmoney Business.

  • Vermögensverzeichnis
  • Rechnungslegung
  • Laufende Einnahmen und Ausgaben
  • Schenkungen


Beziehungen

Alle Kontakte Ihrer KlientIn mit Krankenkassen, Rententrägern, Jobcentern usw. haben Sie auf einen Blick parat mit Aktenzeichen und Fristen. Und auch sofort im Brief oder der E-Mail.

  • Briefe schreiben direkt mit Anschrift, Aktenzeichen und Ansprechpartner
  • Oder eine E-Mail
  • Oder Anrufen


Korrespondenz

Ihre Korrespondenz führen Sie ganz einfach auch mit vorformulierten Standardbriefen, die Klienten-individuell befüllt werden.

  • Standardbriefe und Textbausteine
  • Auf Ihrem individuell gestalteten Briefpapier in Word oder Open Office
  • Anschriften, Ansprechpartner, Aktenzeichen, Faxnummer und EMail aus den Beziehungen
  • Auf Wunsch per Mail verschicken
    (Setzt einen Windows E-Mail Client voraus)
  • Automatisch dokumentieren und ins Postbuch eintragen


Jahresberichte

Jahresberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion in Sekundenschnelle erstellen.

  • Übernahme der wesentlichen Punkte aus der laufenden Dokumentation
  • Nur das ausfüllen, was wirklich gebraucht wird
  • Individuell anpassbare Berichtsgruppen


Vergütungen

Pauschal- und Aufwandsvergütungen automatisch erstellen.

  • Erinnerung an anstehende Pauschalvergütungen
  • Vergütung vollautomatisch berechnen: Vermögend Mittellos, Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes, Bonus bei Abgabe an Ehrenamt
  • Alle Pauschalvergütungen mit einem Knopfdruck erstellen
  • Aufwandsvergütungen für Verfahrenspfleger, Vormünder und andere Berufsgruppen
  • Aufwendungsersatz für Ehrenamt
  • Pauschalvergütungen für Verfahrensbeistandschaften


Papierarmes Büro

Dokumente einscannen und direkt dem Klienten zuweisen.

  • Sie scannen Ihre Dokumente ein
  • Über das Postbuch können Sie die Dokumente benennen und dem Klienten zuweisen
  • Automatisch in den Posteingang übernehmen
  • Schnelle Suche im Postbuch nach Dokumenten